No automatices un proceso que todavía no está claro
Si cada persona ejecuta el proceso de una forma distinta, automatizarlo solo acelera la confusión. Primero se debe definir el inicio, los responsables, las reglas, las excepciones y el resultado esperado.
Prioriza por impacto y repetición
Los mejores primeros casos suelen ser tareas frecuentes, manuales y fáciles de verificar: asignación de leads, alertas de seguimiento, aprobaciones, actualización de estados y creación de tareas entre aplicaciones.
- Frecuencia
- Tiempo consumido
- Errores
- Impacto comercial
Asegura la calidad de los datos
Una automatización depende de campos completos, criterios comunes y responsables claros. Sin esa base, el flujo puede ejecutarse correctamente y aun así producir una mala decisión.
Mide antes y después
Define una línea base: cuánto demora hoy, cuántos errores existen y qué resultado se espera. Así la automatización deja de ser una promesa y se convierte en una mejora demostrable.